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重磅!首只食品饮料ETF基金即将上市年前布局明

作者:立博体育 发布日期:2021-02-24 18:08



  各位基金投资者朋友们,大家好,每天轻松愉快学基金,我是你们的老朋友。逐日学基金!今天我和大家接着聊一聊,即将上市的首只细分食品饮料指数基金,华宝食品ETF。

  上次该基金发行前我们简单聊过这个基金,很多对大消费感兴趣的朋友纷纷私信,问这只基金到底怎么样,是否值得投资,看来这只基金的影响力还是比较大的。现在,这只指数基金元旦后就要上市了,我们就在上市前,再来详细的了解下该指数基金吧。

  本节内容总共分为5部分。第一部分,首只食品饮料指数。第二部分,历史业绩一年两倍。第三部分,基金持仓情况。第四部分,2020年业绩分析。第五部分,行业前景展望。

  这是首只场内可以交易的食品饮料指数,目前场内可供交易的消费类指数,细分的有酒类,更宽泛一些的有消费之类的,但是食品饮料一直是一个空白,本次该指数的发行,填补了这个空白,为我们的选择提供了多样性。

  那为什么标题要这么夸张,说什么年前布局明年翻倍,到底有没有这么厉害呢?上一篇内容中我指出,从历史数据来看,截至12月2日,该指数最近一年涨幅高达70.64%,同期沪深300指数涨幅为32.35%,(2004年12月31日以来)。该指数累计上涨29.8倍,同期沪深300指数涨幅为4.05倍。近期行情大家都知道,仅12月份,这一个月内,白酒又疯狂上涨25%,食品饮料紧随其后,从历史业绩来看,该指数表现非常的强劲,近15年中,上涨了30倍,你说是不是一年翻倍的节奏呢?远的不说,就拿今年行情来说,场外的食品饮料类的指数基金,业绩基本都是翻倍的。中银证券在最新发布的《食品饮料2021年度策略》中表示,2020年至今,一级行业中,食品饮料涨跌幅排名靠前,跑赢沪深300指数。

  了解完业绩,我们接着了解下该基金的持仓情况。该基金跟踪中证细分食品饮料产业主题指数。中证细分食品饮料产业主题指数,反映沪深两市细分食品产业公司股票的整体走势,该指数从食品制造等细分产业中,挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。

  通俗讲,中证细分食品饮料产业主题指数,主要是由沪深两市中白酒,乳制品,调味品,食品综合,啤酒等食品饮料领域中,规模大,市值高,盈利能力强,品牌壁垒高的 50 只由龙头公司股票组成,代表了沪深两市食品饮料头部公司股票的整体表现。也就是说,该只基金实际上就是食品饮料板块的龙头股票。

  最新中证细分食品饮料产业主题指数全部50只成份股一览,12月调仓后数据截至2020.12.18(黄色色块标识为新晋纳入的成份股)

  整体布局上,以白酒为主,兼顾乳品,调味品,食品综合和啤酒等。其中白酒占比57.84%,乳品占比14.49%,调味发酵品占比12.41%,综合食品占比4.65%,啤酒占比4.13%。可以看出,酒类,特别是白酒还是占主要权重的。

  以上是基金基本情况的一些数据和内容,想要系统了解一只基金,这些项目和数据是必须要明白的,一些基金新手可能刚接触基金,有些还不太明白。为今后内容更有针对性,看懂的评论区回复“888”,不会的回复“不会”,我会结合回复,在今后的内容中做下调整。

  刚才我们前面对细分食品的历史业绩,做了一个简单的业绩分析。远远跑赢同期大盘,沪深300指数和中证500指数,那么它的业绩和其他行业指数基金相比,业绩又是什么情况,到底能够打几个呢?下面我们拿该指数和所有申万一级行业对比下,看看2020年整体业绩又会如何。

  通过数据我们发现,细分食品饮料指数,竟然跑赢了食品饮料指数在内的,所有的申万一级行业,这说明该指数还是比较靠谱的,最起码从2020年一年的业绩来看,细分食品饮料打赢了食品饮料。

  我们挑选基金,特别是行业类主题基金,不能只看该基金的历史业绩,更要看该行业的将来预期,因为我们投资基金,是投资该基金的将来而不是过去。历史业绩仅供参考,将来预期才是重中之重。

  1、食品饮料确定性强。在各个行业中,食品饮料可以算是确定性最强的行业之一了,不管社会如何发展,市场行情如何变化,饮食消费是必不可少的,所以整个行业的盈利能力是无须多虑的。

  2、国产替代,经济内循环。我国有着巨大的人口基数,消费能力超强,造就了很多消费行业的龙头产品。加上近期国内的消费产业升级,一些消费品如奶粉、零食等,均逐渐体现出了国产替代的趋势。

  3、食品饮料攻守兼备。前面我们也说了,无论经济好坏,老百姓的吃喝问题是不会改变的,所以对行业的整体冲击相对较小。另外就是食品饮料各行业间的相关度较低,整体波动相对较小。

  我个人是比较喜欢食品饮料板块的,我的基金持仓中除了招商中证白酒外,还配置了另一只食品饮料指数基金,并且还有消费类的其他主动基金,如易方达蓝筹等,这些持仓也都向大家汇报过。

  也有朋友经常会问,这样的配置会不会重复,有没有必要这样配置。在这里我只能说因人而异。前面我也多次做过数据对比,绝大多数的消费类主动基金,是跑不赢食品饮料指数基金的,更何况目前看,细分食品指数要还比食品饮料强一些。但是细分行业指数的波动会大一些,一定要注意风险,不能因为白酒占比高就只配置一只白酒。白酒历史业绩中波动较大,目前这么大涨幅下,调整一旦开始,也很难受的。况且白酒也会有几个月甚至更久持续的调整,风险是要放在第一位考虑的。

  最后提醒一句,华宝食品是场内指数基金哦,只能场内购买,目前场外还没有哦。

  今天先聊到这里,记得回复“888”或“不会”,喜欢记得点赞、关注、转发哦!

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