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食品饮料行业:复合调味品或将持续强势

作者:立博体育 发布日期:2021-02-06 06:32



  本周SW食品饮料下跌0.09%,沪深300下跌3.12%,板块整体下跌。分子行业看,本周啤酒行业下跌5.21%,食品综合行业下跌2.61%,乳品行业下跌4.36%,白酒行业下跌1.34%,调味发酵品行业下跌2.93%,肉制品行业下跌4.14%。

  打款动销步步紧跟,高端优势愈发凸现。茅台近期严查终端价格,春节需求仍旺盛批价持稳,渠道整治有利长期健康发展。洋河管理层换届,张联东出任党委副书记,公司内部改革逐步调整。白酒板块继续回升,资金及情绪扰乱短期波动,长期逻辑向好不变。

  调味品关注疫情主线,业绩稳定性提供估值支撑。春节返乡政策逐步明朗,预计一季度城镇消费和居家消费有望持续增长,同时C端消费仍将提升,基础调味品一季度业绩有望表现亮眼,另一方面持续推荐复合调味品细分赛道,复合调味品远期规模有望突破4000亿元,市场空间广阔。

  啤酒行业无惧短期波动,建议关注“一大一小”组合。啤酒行业主导逻辑已由销量转变为产品结构,一季度本身处于淡季,在全年影响较小,同时工作地过年有望提振城镇消费,整体产品结构仍有望持续提升,逻辑仍将持续强化。建议关注“一大一小”组合,即全国化酒企青啤和区域性酒企珠江啤酒。此外建议关注华润啤酒、重庆啤酒和燕京啤酒。

  软饮料板块重视恢复性成长机会,包装水行业中期投资有优势。软饮料行业在低基数背景下,景气度有望持续改善,叠加相关公司经营动作,明年或迎行业机会,建议关注香飘飘和养元饮品。包装水行业赛道优良,空间大。随着消费升级逐步演进,天然矿泉水成为行业主流换挡方向,行业量价齐升可期,建议关注农夫山泉和泉阳泉。

  原奶价格处上行周期,预计21年价格将持续上涨。新西兰大包粉预计不会对国内原奶价格构成冲击,目前我国原奶价格仍处于上行周期,供需缺口逐步拉大导致原奶价格上涨,我们预计2021年原奶价格涨幅较2020年更高。

  重点推荐:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、口子窖、今世缘、金龙鱼、日辰股份、青岛啤酒、珠江啤酒、现代牧业、伊利乳业

  乳制品:生鲜乳、全脂奶粉、脱脂奶粉、玉米、豆粕价格均上涨卤制品:毛鸭价格上涨

  建议关注标的:白酒行业持续推荐茅五泸,重点推荐泸州老窖;次高端甄选,推荐口子窖、今世缘,关注洋河、舍得。调味品行业建议关注金龙鱼、安琪酵母、千禾味业、日辰股份。啤酒行业持续推荐青岛啤酒和珠江啤酒,建议关注重庆啤酒、华润啤酒和燕京啤酒乳制品继续推荐现代牧业。食品行业建议关注科拓生物。

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